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    美萍客戶管理系統幫助(CRM客戶關系管理軟件,客戶銷售管理系統,客戶檔案管理軟件,客戶信息管理)
 

   美萍客戶管理系統是一款專業的客戶關系管理軟件(CRM管理系統),軟件以客戶為中心,把科學的管理與信息技術結合起來,實現市場、銷售、服務協同工作統一管理。幫助企業規范業務流程、提高客戶挖掘能力和客戶服務質量、有效管理客戶資源、提高銷售成功率,達到全面提升企業核心競爭力的目的.軟件界面設計簡潔,美觀,其人性化的軟件流程,使普通用戶不需培訓也能很快掌握軟件操作使用方法,上手極易。強大報表與集成查詢功能是本軟件的大特色,所有功能在用戶需要的使用地方自然體現,不用打開多個窗口重復查詢。美萍客戶關系管理系統廣泛適用于各個行業進行客戶管理,銷售管理,是您企業進行客戶檔案管理,客戶資料管理,客戶服務管理,客戶信息管理的強大工具


為什么要使用美萍客戶管理系統?
1)隨著市場的擴大,客戶越來越多,過去靠表格管理客戶資料的方法已不能適應銷售的發展,多次出現客戶
資料丟失現象。重點客戶得不到足夠的關注,很多老客戶選擇了競爭對手。

2)對于重要項目的客戶沒有一套合理的過程監控機制,使得很多重要客戶沒有得到足夠的關注,項目的成敗交到
業務員手上,沒有發揮出團隊協同跟進的力量。

3)市場競爭的白熱化,公司內部的一些業務人員出現了賣單的情況,把公司準客戶資料賣給競爭對手,致使公司
蒙受巨大的損失。

4)雖說是“鐵打營盤、流水的兵”,但因為客戶資料沒有真正做到集中管理,每一次人員流動都會造成客戶資料
的流失,因交接問題造成的業務中斷時有發生。

5)公司重要文檔(如標書、合同等重要文件)都分散存放在公司的電腦中,沒有統一管理,有一次和一個重要客
戶談判前想查閱一份以前給客戶的報價時,竟然發現這份文件已經丟失了,造成那次重要的談判陷入被動的地步。

6)各種銷售數據統計十分困難,得到的報表多半是滯后的,嚴重影響企業經營決策的制定。

7)無法對業務員的工作情況進行很好的統計,查詢,業務員提成計算也很復雜.

使用美萍客戶管理軟件您就能徹底解決這些問題.增強您企業的核心競爭力!


為什么選擇美萍客戶管理軟件
1) 經驗豐富的專業開發隊伍為你服務
公司現在有開發人員30多人,被中華人民共和國信息產業部河南信息產業廳
認定為高新軟件企業,獲得軟件企業認證書和軟件產品認證書。
2) 完整的售后服務體系
3) 方案、需求、設計、開發、全程服務
4) 合理的價格體系“物有所值”
5) 人性化的界面讓你的員工不需要培訓即可上手
6) 以“永遠服務,不斷進步”為服務宗旨

10年行業軟件專業經驗,用戶遍布全國所有省份,超過2000家客戶在成功運營。選擇美萍客戶管理軟件是您明智的選擇!

一、系統簡界
 
1.1、功能特點
 

客戶往來:對客戶信息進行全面的管理。如:查詢客戶的相關詳細信息,客戶購買產品的信息,客戶反饋信息等。

客戶管理:包括客戶資料管理,客戶交互管理,客戶跟近管理,客戶提醒管理,客戶回款管理,流失客戶管理,合同文檔管理等

統計分析:包括客戶分析,產品銷售分析,利潤貢獻分析,業務員業績分析。反映出客戶、產品銷售、利潤與業務員之間的關系

系統設置:可以對數據庫備份/恢復,系統初始化,操作員修改密碼,基礎資料設置,商品信息設置等。

1.2、系統要求
 


1、 計算機硬件在586等級以上.

2、 軟件要求操作系統為中文WIN98,WIN2000,WINXP.WIN2003

3、 裝有microsoft數據庫驅動程序

4、 屏幕分辨率800X600以上.

1.3、快速使用幫助
 

1、打開客戶管理系統,進入主窗口,首先選擇您要查詢的客戶(點查詢按鈕或點擊瀏覽客戶按鈕或按下F2鍵即可)。

2、如果沒有您要查詢的客戶資料,您只需點擊添加客戶按鈕即可,在彈出的添加客戶窗口中添加客戶的相應信息即可。

3、您選擇客戶后,在窗口的下方對該客戶進行相應的操作,如添加客戶回訪信息,添加商品銷售信息,添加客戶相關的聯系人等

4、在客戶管理的窗口中,您還可以進一步對客戶進行管理。

二、快速入門
             
 
  系統主界面:
 
 
 
2.1、系統設置: 包括基礎資料設置、系統設置、初始化數據庫、數據庫備份與恢復、操作員管理、商品管理與員工
                  提成設置。
 

2.1.1、基礎資料設置

   

在系統設置模塊中點擊“基礎資料設置”進入基礎資料設置界面如圖2

在基礎資料設置窗口,如果要添加(刪除,修改)某個類型,必須先這個類型屬的頁,然后再進行添加(刪除,修改)操作。例如:添加(刪除,修改)客戶狀態設置,先用鼠標點擊窗口左邊的“客戶狀態設置”頁,然后再進行添加(刪除,修改)操作。

 

2.1.2、系統設置

   

系統設置窗口,在公司信息設置里,填寫相應的信息即可。在系統設置里選擇您需要的選項,用鼠標點擊即可。然后再點擊保存按鈕進行保存。

 

  2.1.3、初始化數據庫
   

圖2.1.3.1

圖2.1.3.2

點擊初始化按鈕后,會出現提示1(如圖2.1.3.1),然后點擊確定按鈕后會出現提示2(如圖2.1.3.2),選擇您需要的選項點擊確定按鈕即可。或點擊取消按鈕取消此操作。

  2.1.4、數據庫備份與恢復
   

 

在系統設置里點擊數據庫備份與恢復按鈕即可彈出此窗口。備份:先選擇您要備份的目錄,如果您沒有選擇目錄,那么數據庫就備份到默認的目錄,然后點擊備份按鈕即可。還原:選選擇您要還原的數據庫文件,然后點擊還原按鈕即可。

  2.1.5、操作員管理
   

圖2.1.5.1

圖2.1.5.2

圖2.1.5.3

在操作員管理窗口(圖2.1.5.1)中點擊添加按鈕,就會彈出添加用戶窗口(圖2.1.5.2),在用戶信息這頁里填寫用戶的相關信息,如果要設置權限只需在所屬權限組這欄里選擇用戶所屬的權限組即可。(注意:如果權限組還沒有設置,您要點擊“用戶組權限設置”這頁進行權限設置如圖2.1.5.3)。如果您要修改(刪除)客戶信息點擊操作員管理窗口中的修改(刪除)按鈕即可。

 
  2.1.6、商品管理
   

在商品管理窗口中,如果您要添加(修改,刪除)商品信息,點擊添加(修改,刪除)按鈕即可。如果您按類別查詢商品信息時,您只需點擊窗口左邊的分類名稱即可。

  2.1.7、員工提成設置
   

 

在員工提成設置中,如果您要添加(修改,刪除)員工提成信息,點擊添加(修改,刪除)按鈕即可。

2.2、統計分析: 包括客戶分析、產品銷售分析、利潤貢獻分析、業務員業績分析。
  2.2.1、客戶分析
   

 

在統計分析模塊里點擊客戶分析按鈕即可彈出此界面。在窗口左邊的分類里,您只需點擊要分析的類別,在右邊的窗口中就可以顯示出相應的圖利和詳細的數據庫記錄。

  2.2.2、產品銷售分析
   

 

在統計分析模塊里點擊產品銷售分析即可彈出此窗口。您選擇相應的時間段后即可點擊分析按鈕進行分析。在第一個表格點擊相應的記錄,在下面的表格里會顯示出此商品相關的詳細銷售記錄。點擊產品銷售數量分析圖(產品銷售額分析圖、產品銷售利潤分析圖)可以查看相關的圖例分析。

  2.2.3、利潤貢獻分析
   

在利潤貢獻分析窗口中,先選擇好分析條件,然后再點擊分析按鈕進行分析。點擊上面表格的某條記錄,在下面的表格會顯示相應的商品銷售的詳細信息。點擊銷售利潤貢獻分析圖表這頁可以查看相關的圖表分析。

 

2.2.4、業務員業績分析

   

 

在業務員業績分析窗口中,在業務員銷售統計這頁里,先選擇分析條件,然后點擊分析查詢按鈕。在上面的表格里點擊某條紀錄,在下面的表格里會顯示相應的詳細商品銷售信息。在業務員工作統計這頁里操作同業務員銷售統計頁的操作。

 
2.3、客戶管理 : 包括客戶資料管理、客戶聯系管理、客戶跟進管理、客戶提醒管理、客戶回款管理、流失客戶管理、文檔合同管理、客戶信息管理。
  2.3.1、客戶資料管理
   

在客戶資料管理窗口中,在客戶資料管理頁里,如果您要添加(刪除,修改)客戶信息,您只點擊添加(刪除,修改)按鈕即可。點擊上面表格的某條記錄,在下面的表格里會顯示出該客戶的銷售清單。在客戶資料分類管理頁里,只要您點擊左邊的分類類型,在右邊的窗口里就會顯示出該類別的所有客戶的詳細信息。雙擊客戶信息的某條記錄,就會彈出該客戶的詳細信息窗口,您也可以進行相應的修改。

  2.3.2、客戶聯系管理
   

在客戶聯系管理窗口中,在上邊選擇要查詢的條件,然后在窗口左邊詳細條件里選擇您所要的條件,再點擊查詢按鈕即可。點擊右邊窗口上面表格的某條記錄,在下面的表格里就會顯示出該客戶的詳細銷售清單。

 

 

2.3.3、客戶跟進管理

   

在客戶跟進管理窗口中,點擊上面表格中的某條記錄時,在下面的表格中會顯示出該客戶的聯系記錄,銷售記錄,客戶資料修改記錄和該客戶的備注文檔等詳細信息。如果您要查詢某個客戶的信息,您只需在查詢條件框內輸入相應的條件然后點擊查詢按鈕即可,如果您要按業務員、客戶類型等條件查詢,只需點擊高級查詢按鈕,在彈出的窗口中輸入相應的查詢條件,然后點擊確定即可。

  2.3.4、客戶提醒管理
   

在客戶提醒管理窗口中,如果您選擇的是顯示近7天的提醒則顯示的數據是從今天開始往后的7天的記錄。點擊添加(刪除,修改)按鈕,就可以對客戶提醒信息進行添加(刪除,修改)操作。如果您點擊表格中的某條記錄,在下面的窗口中就會顯示該客戶的詳細信息,聯系人信息和聯系記錄等信息。

  2.3.5、客戶回款管理
   

在客戶回款管理窗口中,如果您點擊上面客戶信息列表里的某條記錄,在下面的表格里就會顯示出該客戶的詳細銷售清單,在銷售清單里您客戶選擇要回款的記錄,然后點擊為某單還款的按鈕,將會彈出回款窗口,您只需在該窗口中填入相應的信息即可。如果您不是針對某份銷售單還款,您只需點擊新增還款按鈕即可。

  2.3.6、流失客戶管理
   

在流失客戶管理窗口中,在流失客戶管理頁里,上面表格顯示的是流失客戶的信息,點擊某條記錄時,在下的表格里會顯示該客戶的銷售記錄和聯系記錄。在按業務員查看頁里,會顯示本公司所有業務員的流失客戶數,添加客戶數和銷售額等信息,點擊某業務員的記錄時,在下面的窗口里會顯示該業務員流失客戶的詳細信息。

  2.3.7、文檔合同管理
   

在文檔合同管理窗口中,您可以點擊添加(刪除,修改)按鈕,進行添加(刪除,修改)操作。如果您雙擊某條記錄,您也可以對該記錄進行修改操作。

  2.3.8、客戶信息群發
   

在客戶信息群發窗口中,您要先點擊群發設置按鈕,進行相應的設置,然后您在右邊的窗口中將客戶添加到相應的類別里(操作:選擇某條記錄后,點擊鼠標右鍵,點擊“添加客戶到群發列表”這項即可)。如果您要想查看某個類別里有哪些客戶,您只需點擊左邊窗口中相應的類別名稱,在右邊的窗口中就會顯示出該類別的所有客戶信息。如果您要發送電子郵件等,您只需在左邊的窗口中選擇好類別,然后點擊發送按鈕即可。

2.4、客戶往來
  客戶往來 : 包括聯系反饋回訪、相關聯系人、產品銷售、客戶提醒、合同文檔備注、其他等功能
   

在客戶往來界面里首先您要查詢出某個客戶,您只需點擊查詢按鈕或點擊查詢按鈕前的查詢圖標即可。

圖2.4.1

在圖2.4.1的下方,顯示的是該客戶的聯系記錄,您可以點擊添加(刪除,修改)按鈕,對該客戶的聯系記錄添加(刪除,修改)操作。過濾按鈕里您可以只顯示某個類型的聯系記錄和全部的聯系記錄。

圖2.4.2

在圖2.4.2的下方,顯示的是該客戶的聯系人數據,您可以點擊添加(刪除,修改)按鈕,對該客戶的聯系人進行相應的添加(刪除,修改)操作。

圖2.4.3

在圖2.4.3的下方,顯示的是該客戶的產品銷售記錄。點擊添加按鈕,可以添加該客戶產品銷售記錄(圖2.4.3.1)。點擊產品銷售詳細信息,可以查看客戶的詳細銷售記錄(圖2.4.3.3)。

圖2.4.3.1

在商品銷售信息窗口中,您可以點擊添加按鈕,進行添加商品銷售(圖2.4.3.2),添加完商品后,然后再填入相應的信息,再點擊確定按鈕進行保存即可

圖2.4.3.2

在添加商品銷售信息窗口中,您選擇了某條要銷售的商品信息后,再點擊添加商品按鈕或鼠標左鍵一直按下拖動到窗口右邊然后再松開鼠標左鍵即可。添加完商品后,點擊確定按鈕進行保存操作。

圖2.4.3.3

在產品銷售詳細信息窗口中,您可以先查詢出某客戶的所有銷售清單信息,然后選擇上面表格中的某條記錄,對該記錄進行相應的還款和退貨操作,在下面的表格中會顯示出該銷售單的詳細銷售商品列表。

圖2.4.4

在圖2.4.4的下方,顯示的是該客戶的提醒記錄。您可以點擊添加(刪除,修改)按鈕,對該客戶的提醒信息進行添加(刪除,修改)操作。

圖2.4.5

在圖2.4.5的下方,顯示的是該客戶的合同文檔備注記錄。您可以點擊添加(刪除,修改)按鈕,對該客戶的合同文檔備注信息進行添加(刪除,修改)操作。雙擊某條記錄,您可以打開相應的合同文件(注意:存放路徑必須有)。

圖2.4.6

在圖2.4.5的下方,顯示的是該客戶的其他一些信息,包括客戶資料變更記錄,客戶負責人變更記錄,客戶維護費用統計,客戶積分管理。在客戶維護費用統計里,您可以點擊添加(刪除,修改)按鈕,進行客戶維護費用的添加(刪除,修改)操作。在積分管理里,您點擊積分兌換商品按鈕,就會彈出積分兌換商品窗口,在此窗口中填入相應的信息,在點擊確定按鈕進行保存即可。

 
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